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憧憬万亿市场 虚拟现实概念爆发

  
利达光电日K线图


  虚拟现实是继智能手机之后的下一代计算平台,2015年陆续有亲民的消费级虚拟现实产品推出,成为虚拟现实启动的元年。而在资本市场上,虚拟现实概念股大爆发,大多数概念股均以涨停板报收。

  八成概念股涨停

  在谷歌正研发新款虚拟现实设备等消息的催化效应下,虚拟现实概念股最近已成为资本市场上耀眼的明星股。11月19日大盘反弹背景下个股出现普涨,但虚拟现实概念股表现尤为突出。截至收盘,除停牌外的16只虚拟现实概念股中13只封死涨停板,涨幅最小的海格通信也有5.15%的涨幅,而虚拟现实概念股板块涨幅则高达9.4%,高举板块涨幅榜首位。在未来巨大市场,以及短期催化剂的共振下,虚拟现实概念股的热度或将延续。

  在多位行业人士看来,虚拟现实未来市场十分巨大,目前虚拟现实还只是在起步阶段,爆发期也越来越近。对于虚拟现实的市场前景,华泰证券分析师王禹媚认为,伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市,2016年虚拟现实迎来小爆发;预计到2020年,全球头戴虚拟现实设备年销量将达4000万台左右,市场规模约400亿元,加上内容服务和企业级应用,市场容量超过千亿元,长期来看万亿可期。

  华创证券分析师寻赟也表示虚拟现实市场未来潜力巨大,将是不亚于移动互联网的下一个万亿级市场。虚拟现实不仅可以满足娱乐消费领域的需求,其社交属性带来的爆炸性需求将使虚拟现实成为下一代科技创新的基础性技术,将给在线教育、在线医疗、培训等行业带来本质变化,VR走向广阔应用的时代已经到来。根据艾瑞咨询预计,到2020年时虚拟现实行业的市场规模将分别达到300亿美元,预计未来5年复合增长率超过100%。根据Gartner预计,2018年底虚拟现实设备销量将达2500万台,根据ABIResearch,2020年销量将达4300万件。

  而就在虚拟现实概念股爆发前,各路资金已经悄然布局其中。据虚拟现实概念股最新三季报显示,不少个股获得公募基金以及私募基金的力挺,机构持续占比明显上升。此外,有媒体统计共有11只虚拟现实概念股在三季度得到了“国家队”的青睐。其中中央汇金大举买入了1111.66万股的水晶光电,以3.11%的持股比例晋升为该公司的第一大股东。此外,京东方A得到了汇金和证金的一致青睐,合计持股12.99亿股,乐视网、歌尔声学等个股的前十大流通股东榜单上均出现汇金的身影。

  产业链机会凸显

  在未来巨大市场面前,虚拟现实产业链的各环节都将明显受益。硬件方面,虚拟现实头戴设备可分为虚拟现实头盔、眼镜、一体机,其中虚拟现实眼镜将成近期主流,未来向一体机演化;内容方面,视频成为标配,游戏成为未来,应用分发成为入口。川财证券认为,虚拟现实目前还处于产业生命周期的导入期,后期或有上市公司通过并购切入虚拟现实产业链;虚拟现实产业的爆发或尚需两年时间,投资的爆发一般会早于产业的爆发,建议对此产业进行密切关注。

  除虚拟现实设备相关上市公司外,行业人士表示内容提供商也将成为资本市场的热点。就相关内容领域,东方证券分析师张良卫认为游戏以及影视将是虚拟最重要的两个内容分支。张良卫表示,以娱乐为主要的内容产业将会随着虚拟现实硬件设备一起高速增长,而虚拟现实游戏将会最为首当其冲。一方面,目前蓄势待发的虚拟现实头盔产品本身已经储备了一批颇具吸引力的游戏大作,而另一方面虚拟现实产业的巨大市场前景刺激一批顶尖的游戏研发厂商投入其中。我们预计虚拟现实游戏细分产业将会在未来2年内高速增长,复制移动游戏的增速神话。率先布局虚拟现实游戏产业将有助于产业参与者抢占先机。

  此外,虚拟现实影视产业也将会是另一个娱乐内容的发展方向。张良卫表示,相比虚拟现实游戏,目前虚拟现实影视主要还停留在尝试阶段。这是由于一方面虚拟现实影视需要比传统影视有更大的技术和资金投入,而另一方面虚拟现实影视的产业链相比游戏更加冗长,变现模式需要进一步的探索。我们认为VR影视随着设备的不断发展升级以及产业的逐步完善必将会发展成为继虚拟现实游戏之后另一具有强大商业潜力的市场。